Votre parcours financier

Étape 1 – Comprendre vos valeurs et vos objectifs

Définir vos valeurs et vos priorités, déterminer où vous en êtes aujourd’hui, où vous voulez aller, qui pourrait être affecté et qui pourrait vous accompagner.

Étape 2 – Explorer vos options

Comprendre les différentes options qui peuvent vous permettre d’atteindre vos objectifs, l’incidence des décisions que vous prenez sur les autres et la façon de vous protéger contre les risques.

Étape 3 – Décider quelles strategies vous conviennent le mieux

Déterminer ce qui correspond à vos valeurs et à vos objectifs particuliers, et comprendre les prochaines étapes.

Étape 4 – Mettre en oeuvre votre plan

Faire un pas de plus et communiquer votre plan à vos proches et aux personnes touchées.

Étape 5 – Revoir votre plan

Évaluer si votre plan est toujours adéquat, si vous êtes sur la bonne voie ou si vous devez faire des ajustements.

Discutons de votre parcours financier et de la possibilité de travailler ensemble pour établir votre plan personnel.

Information importante:

Edward Jones ne fournit pas de conseils fiscaux ou juridiques. Au besoin, consultez un conseiller juridique ou fiscal qualifié au sujet de votre situation personnelle.