Équipe de consultation
Parce que vos objectifs de vie sont uniques
Depuis plus de 100 ans en Amérique du Nord et près de 30 ans au Canada, nos clients, nos entreprises et nos collectivités font confiance à Edward Jones pour collaborer avec eux afin d’atteindre leurs objectifs financiers et personnels. L’équipe de consultation d’Edward Jones est une équipe de professionnels hautement spécialisés qui se consacrent à servir les clients les plus précieux de la société.
Le monde est différent aujourd’hui et les stratégies doivent évoluer pour refléter les nouvelles réalités. L’approche de l’équipe est axée sur une feuille de route stratégique à long terme qui est personnalisée pour vous, mais qui réagit au changement au fur et à mesure de l’évolution de votre vie ou votre situation.
Notre équipe de professionnels prendra le temps de comprendre ce qui est particulièrement important pour vous et vos proches. Nous travaillons avec vos autres conseillers, comme les avocats et les comptables, pour vous soutenir dans votre parcours.
Notre processus comprend les trois étapes suivantes :
En travaillant en partenariat avec l’équipe de consultation d’Edward Jones, vous pouvez atteindre certains des objectifs à long terme les plus importants de la vie : vous assurer d’avoir une stratégie financière pour la vie, planifier un transfert efficace de votre patrimoine d’une génération à l’autre et vous aider à atteindre vos objectifs de bienfaisance.
Notre équipe de professionnels peut travailler avec vous pour élaborer des stratégies à long terme efficaces dans des domaines clés :
| Sécurité financière | Transferts de patrimoine | Dons de bienfaisance |
| Revenu de retraite | Transition d’entreprise | Philanthropie stratégique |
| Gestion du risque | Protection de la succession | Fonds à vocation arrêtée par le donateur |
| Optimisation fiscale | Protection d’assurance vie | Fondations privées |
| Gérance familiale |
Comment nous vous aidons
Communiquez avec votre conseiller en investissement Edward Jones pour en savoir plus sur la façon dont l’équipe de consultation peut travailler avec vous.
Renseignements importants :
Edward Jones, ses employés et ses conseiller en investissement ne sont pas des spécialistes en planification successorale et ne peuvent fournir des conseils fiscaux ou juridiques. Pour obtenir des conseils professionnels relativement à votre situation particulière, veuillez consulter un conseiller fiscal qualifié ou un avocat.