Stacie E Dore

Dans le cadre de mon travail avec mes clients, je valorise une communication active, honnête et claire. Je veux que mes clients comprennent le processus. Je veux que mes clients connaissent non seulement les placements qu’ils détiennent, mais aussi les raisons pour lesquelles ils se trouvent dans leur portefeuille et, surtout, la façon dont ce portefeuille devrait les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Dans chaque relation, je cherche d’abord à comprendre les intérêts et les objectifs de la personne. Il est ensuite nécessaire de comprendre le niveau de risque qu’elle peut tolérer pour atteindre ses objectifs. J’utilise ces renseignements pour...