Elizabeth Anderson

Elizabeth Anderson s’est jointe à l’équipe de recherche sur les besoins des clients d’Edward Jones en 2022 à titre d’analyste principale, Succession et patrimoine. L’équipe élabore et communique des conseils et des directives sur les besoins des clients, y compris la retraite, l’éducation, la préparation aux imprévus et la transmission d’un héritage.

Avant de se joindre à Edward Jones, Elizabeth a travaillé dans le domaine du droit privé à Chicago et à St. Louis, où elle s’occupait principalement de planification successorale pour des particuliers fortunés. Elle a commencé sa carrière en 2013 à la Société de fiducie Edward Jones, où elle a occupé le poste de directrice principale des fiducies au sein de l’équipe de règlement des successions. Elle s’est jointe à l’Équipe de consultation en 2018 comme stratège principale en gestion de patrimoine et s’est associée à des conseillers financiers pour recommander des solutions afin d’aider leurs clients fortunés à atteindre leurs objectifs.

Elizabeth est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires et d’un doctorat en jurisprudence de l’Université Notre-Dame. Elle détient le titre de Certified Trust and Fiduciary Advisor (CTFA) et de CFP®.