Pourquoi travailler en collaboration avec un conseiller en investissement
Un conseiller en investissement attitré peut vous aider à concrétiser l’avenir que vous imaginez pour vous et ceux que vous aimez.
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Quel est le processus d’un partenariat avec un conseiller en investissement?
Étape 1
Faites des recherches et naviguez dans notre menu de conseillers en investissement à l’aide de nos outils.
Étape 2
Lorsque vous trouvez un conseiller en investissement avec lequel vous souhaiteriez travailler, transmettez-lui vos coordonnées au moyen de sa page de profil. Il communiquera avec vous pour organiser une consultation gratuite.
Étape 3
Rencontrez le conseiller en investissement virtuellement ou en personne pour déterminer s’il répond à vos besoins. Vous discuterez de vos objectifs, de vos actifs et de votre style de placement, puis vous déterminez les types de comptes et les placements qui peuvent être appropriés pour vous.
Étape 4
Lorsque vous aurez trouvé un conseiller en investissement avec lequel établir un partenariat, il ouvrira votre compte et configurera votre Accès en ligne.
Vous ne savez pas par où commencer ? Nous pouvons aider
Comment choisir un conseiller en investissement
Choisir un conseiller en investissement est la première étape d’une planification de votre avenir. Voici comment commencer.
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À quoi ressemble une première conversation?
Nous adoptons une approche qui vous priorise et commençons par considérer ce qui compte le plus pour vous.
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