Devenir grand-parent
Vous souhaitez jouer un rôle important dans la vie de votre nouveau petit-enfant? Voici quelques options dont vous pouvez discuter avec votre conseiller en investissement.
Par où commencer?
- Tout d’abord, assurez-vous de trouver le juste équilibre entre votre désir de donner et vos besoins financiers.
- Renseignez-vous sur les incidences fiscales relatives aux dons en argent à des membres de la famille.
- Décidez de la façon dont vous voulez faire un don à votre petit-enfant. Votre conseiller en investissement peut vous aider à explorer diverses options.
- Consultez un avocat ou un notaire spécialisé en planification successorale pour savoir comment inclure votre nouveau petit-enfant dans votre plan successoral.
Idées de dons
- Contribuez au financement des études de votre petit-enfant en offrant un montant qui peut être versé dans un REEE. fiscalement avantageux. Assurez-vous de coordonner votre planification avec les parents de votre petit-enfant et les autres membres de votre famille.
- Envisagez d’utiliser une police d’assurance vie permanente pour bâtir un héritage destiné à vos petits-enfants.
Comment nous pouvons vous aider
La naissance d’une nouvelle génération dans la famille est un moment emballant, et votre conseiller en investissement est déterminé à vous accompagner durant tous les événements marquants de la vie. Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller en investissement Edward Jones.