Votre santé financière et physique
Pour prendre soin de votre santé physique, vous établissez peut-être des objectifs : exercer un sport, perdre du poids, avoir une certaine apparence physique, etc. Pour ce faire, vous pouvez vous entraîner seul, mais même les athlètes de haut niveau travaillent avec un entraîneur personnel pour atteindre leurs objectifs.
De même, vous souhaitez probablement atteindre certains objectifs en matière de santé financière. Vous investissez peut-être pour vivre la retraite telle que vous l’envisagez, pour aider à payer les études d’un enfant ou pour faire un achat important. Comme un entraîneur personnel qui vous aide à atteindre vos objectifs en matière de condition physique, votre conseiller en investissement peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
Comment un conseiller en investissement améliore votre santé financière
Établir des objectifs et préparer une stratégie financière
L’établissement d’objectifs réalistes et la planification des étapes pour les atteindre sont les premières étapes de tout plan de mise en forme. Un bon entraîneur personnel comprend vos buts et élabore un plan d’entraînement pour vous aider à y arriver. Votre conseiller prendra le temps de comprendre vos motivations et vos objectifs, puis vous élaborerez ensemble une stratégie pour vous aider à atteindre ces derniers.
Fournir un encadrement financier tout au long de la vie
Votre conseiller en investissement ne vous recommandera pas des exercices ni un nombre de répétitions à faire, mais il vous aidera à prendre des décisions financières éclairées et vous conseillera sur les mesures appropriées pour l’atteinte de vos objectifs. Il peut également vous aider à rester constant. Personne n’affirme avoir terminé un entraînement après une seule pompe. De même, votre conseiller peut vous aider à établir un plan de placement systématique ou vous faire des recommandations qui vous aideront à rester sur la bonne voie.
Effectuer des suivis réguliers
Un entraîneur personnel indiquera les étapes importantes franchies à mesure que vous atteindrez vos objectifs de mise en forme, et il effectuera des suivis réguliers pour voir où vous en êtes. Lors de rencontres régulières avec votre conseiller en investissement, vous revoyez votre parcours financier et rajustez votre stratégie pour vous aider à rester sur la bonne voie.
Comment nous pouvons vous aider
Un conseiller Edward Jones peut vous aider à bâtir, à maintenir et à protéger votre santé financière tout au long de votre vie en adoptant une approche personnelle pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Parlez à votre conseiller de vos objectifs et de la mise en place d’une stratégie pour vous aider à les atteindre.